2018 年好莱坞 20 大交易者

迪士尼与福克斯达成的 710 亿美元交易以及 Netflix 最近达成的八位数和九位数的人才交易表明，好莱坞正在对直接面向消费者的渠道进行认真的投资。THR 第三份年度交易撮合者名单重点介绍了 2018 年达成该行业最重大协议的男女交易者——比如马修·汤普森，他怀疑流媒体和制片厂之间很快就会有更多的大笔资金易手。“苹果可以用不到 5% 的现金储备，按照目前的估值收购狮门影业和米高梅，”他说。“只需不到 8% 的资金，它就可以收购派拉蒙、米高梅和狮门影业。亚马逊可以收购整个好莱坞——确切地说是全部。”

简介由 Paul Bond、Natalie Jarvey、Bryn Elise Sandberg 和 Georg Szalai 撰写。

Sky 是今年欧洲媒体并购交易的宠儿，康卡斯特和 21 世纪福克斯都想收购 Sky。这两家总部位于伦敦的公司为 Sky 提供咨询，最终康卡斯特以 390 亿美元的出价赢得了胜利。该公司代理 Sky 已有近三十年，巴德尔表示，这笔交易使其处于有利地位，“在消费者对 OTT 电视内容交付日益增长的需求背景下”。威尔金森此前曾与该公司合作收购 Sky Deutschland 和 Sky Italia。Sky 还受益于巴德尔对负责此次拍卖的英国收购委员会的深入了解，因为他曾在监管机构任职两年，现在仍担任顾问。

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巴德尔：“《亿万》里的鲍比·阿克塞尔罗德——一个有着令人钦佩的坚韧的电视反派。另外，我的妻子迷恋戴米安·刘易斯。”

威尔金森：“詹姆斯邦德里的布洛菲尔德，以他的白猫而闻名。我是个爱狗人士。”

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巴德尔：“LinkedIn——在谈判前查找对手信息的绝佳工具。”

威尔金森：“iPhone——用于在谈判期间向客户发送消息。”

伯克代表 Lantern Capital 以 2.89 亿美元收购了破产的温斯坦公司，这比最初商定的价格便宜了 2100 万美元，以弥补昆汀·塔伦蒂诺、梅丽尔·斯特里普和其他担心拿不到欠款的人提出的索赔。伯克说，在 Netflix 和其他流媒体抬高价格的环境下，Lantern 的收购保留了独立电影开发和发行的来源。伯克补充道：“由于难以在国内影院发行，制作预算超过 1000 万美元的独立电影变得越来越困难。”

谈判中的烦恼 “对方大喊‘交易失败’或‘我们将提起诉讼’。律师们不敢答应。”

通过收购网红营销平台 WhoSay、活动公司 VidCon 和数字工作室 Awesomeness，D'Alimonte 帮助 Viacom 从一家沉稳的有线电视网络公司转型为一家数字化公司。这位乔治城大学法学院的校友还创造性地留住了顶尖人才，比如《每日秀》主持人 Trevor Noah，他利用 Viacom 的巨额投资创办了一家国际制作和发行公司。D'Alimonte 指出：“随着媒体行业继续经历一段激烈的变革时期——从传统参与者之间的整合到与科技领域的全新合作伙伴合作——我们的工作变得越来越复杂和引人入胜。”

生活中不可缺少的交易工具“我认为我的手机比电子邮件重要得多。真正的对话艺术——与对手真正交谈并倾听对手的艺术——已经失传了。”

谈判中的烦恼 “装腔作势、虚张声势。很多年前，一位导师建议我，‘认真对待你的工作，但不要太严肃对待自己。’”

迪士尼斥资 710 亿美元收购 21 世纪福克斯的大部分娱乐资产，这笔交易“将使两家关键公司能够在一个不断快速发展的行业中重新定位自己”，曾担任鲁珀特·默多克和福克斯顾问的埃林说。与此同时，他与福克斯合作，以 153 亿美元的价格将其在 Sky 持有的 39% 股份出售给康卡斯特，埃林推测他将参与未来几笔改变行业的交易，也许是在广播和电影放映领域。他说，剧院“面临着来自家庭流媒体服务日益激烈的竞争”，而一些广播公司正在摆脱破产，需要“重新在市场上站稳脚跟”。

虚构人物，你最大的敌人是“费尔南多·蒙德哥（出自《基督山伯爵》）”。

伊曼纽尔指导瑞恩·墨菲从福克斯转投 Netflix，这笔价值约 3 亿美元的交易震惊了整个行业。“这发生在市场的关键时刻，Netflix 想要证明他们是最高级别的可行合作伙伴，”这位澳大利亚律师说。这位《美国恐怖故事》的创作者已经与这家流媒体合作了两部剧集——莎拉·保尔森主演的《飞越疯人院》改编剧集《拉契特》和本·普拉特主演的长达一小时的喜剧剧集《政客》。伊曼纽尔谈到他这位多产的客户时说：“他的媒体生活现在完全集中在一个屋檐下，所以不再有档期竞争。”伊曼纽尔还监督了《寡妇》制片人 Seasaw Films 与 New Regency 的协议，以及动画视觉特效公司 Animal Logic 与 Imagine Entertainment 的交易。

我查看了电子邮件……“醒来后大约 15 分钟，睡觉前大约 5 分钟。”

这位狂热的自行车爱好者在一次车祸中手腕骨折，今年无法再骑自行车，但这并没有阻止爱泼斯坦作为 3 Arts 的联合代理将股份出售给狮门影业，专家称这是代理业务活动的风向标。他说，这笔交易凸显了“管理公司在当今娱乐领域中的战略重要性”。这位四个孩子的父亲还谈判了加里·巴伯辞去米高梅首席执行官一职，包括出售他在该工作室价值 2.6 亿美元的股份，并代表 Bad Robot 参与了 6 月份与腾讯合作推出的视频游戏部门。

在进行重大谈判之前，我会喝……“Agua，尽管有些会议可能有必要喝龙舌兰酒。”

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费尔克为格雷格·伯兰蒂与华纳兄弟公司签订了巨额续约合同。这位拥有 15 部电视剧的创作者与华纳兄弟公司的合同还有几年才到期，这时 Netflix 开始向他的同行发放九位数的报酬。“问题在于，有人是想先发制人，还是等待，”费尔克说。最终，伯兰蒂获得了一份为期四年、估计价值 4 亿美元的全现金担保合同。她补充道：“制片厂面临着很大的压力，他们开始签订更像流媒体的担保合同，因为这对人们来说很有吸引力，因为他们不仅希望，而且知道他们会得到什么。”费尔克还为客户加布里埃尔·尤尼恩和索尼影视电视公司谈判了一项优先购买权协议，这位明星目前有六个项目正在开发中。

虚构的人物将成为你的死敌“有很多人可能是我真正的死敌，所以我没法担心虚构的死敌。”

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在帮助肯尼亚·巴里斯解除与 ABC 的合约并与 Netflix 签订了一份为期多年的巨额合约后，吉尔曼的知名度迅速飙升。据报道，在 ABC 于 3 月搁置了喜剧中一集特别具有政治色彩的剧集后，数月内有数家制片厂向这位《喜新不厌旧》的创作者发出邀请。但这位《嗨翻姐妹行》的编剧选择加入这家流媒体巨头的珊达·莱梅斯和瑞恩·墨菲，这样他就可以放弃传统的试播季以及随之而来的不可避免的挫败感。这位代表还为《开心汉堡店》的创作者罗伦·布沙尔争取到了 20 世纪福克斯电视台的一份独特的总合约，其中包括一份罕见的两季苹果新动画喜剧《中央公园》的订单。“这些时代让我们能够突破过去典型合约的界限，”吉尔曼说。“我们的客户可以尽情发挥所有新沙盒。”

在一次重大谈判之前，我会吃......“有趣的蘸酱！”

你的死对头虚构人物是“哈德森，《异形》中比尔·帕克斯顿饰演的角色，因为他没有动作，而且满嘴牢骚。”

另类投资管理公司 Investcorp 今年进军好莱坞，在纽约格里菲斯的帮助下收购了人才经纪公司 UTA 的少数股权。格里菲斯在代表私募股权公司及其投资组合公司方面拥有丰富的经验。UTA 交易是整个娱乐行业正在进行的并购运动的一部分，格里菲斯表示，这凸显了“内容的重要性依然存在”。

您离不开的交易工具“我的大号 iPad Pro 和 Apple Pencil”。

谈判中的烦恼 “律师的观点很无聊。只有提出该观点的律师才会关心这种问题，而这种问题在实际商业意义上并不重要。他们理所当然地让商界人士抓狂。”

在微软工作了 18 年后，古铁雷斯于 2016 年转投 Spotify，带领该公司进行了一次不同寻常的首次公开募股。在这次公开募股中，这家音乐巨头避开了金融承销商，也跳过了潜在投资者的路演，最终直接在纽约证券交易所上市，发行价为 165.90 美元。虽然对于出生于委内瑞拉的古铁雷斯来说，那段时间非常忙碌，但他回忆说，与 Spotify 的外部顾问和美国证券交易委员会合作，就这种独特的方式进行谈判“非常有趣”。他还带头与主要唱片公司和出版商进行了重新谈判，为上市铺平了道路。“尽管我们试图重塑一家公司的上市方式，但意外比我预想的要少得多，”古铁雷斯说。

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海默为狮门影业提供咨询已有 20 年，最近帮助狮门影业通过收购管理公司 3 Arts 来“接近人才”。海默说：“你必须灵活，随时准备迎接即将到来的一切。”最近，这意味着带领中小型公司应对不断变化的好莱坞格局，包括帮助 Skydance 谈判将股份出售给腾讯，并代表电影销售公司 Sierra/Affinity 将其出售给 eOne。

虚构人物将成为你的死敌“从来没想过——也许是莫里亚蒂教授。”

您离不开的交易工具“当然是我的 iPhone。我还喜欢用 iPad Pro 手写笔来标记文档。”

亨尼格斯是让超级制片人格雷格·伯兰蒂留在华纳兄弟公司的关键人物。据报道，这位多产的创作者在合同还剩两年时，由于 Netflix 开始抢购大牌编剧兼制片人，因此需求量很大。亨尼格斯与首席执行官凯文·特苏哈拉和华纳兄弟电视总裁彼得·罗斯一起，为伯兰蒂达成了一项巨额交易，华纳兄弟将至少在 2024 年之前继续担任其电视制作人。（伯兰蒂的电影合同仍留在福克斯。）

雅各布森发现自己陷入了争夺顶尖人才的昂贵斗争中，他帮助洛恩·迈克尔斯将他的首轮电影合同从派拉蒙转移到环球影业，并延长了他与 NBC 的《周六夜现场》协议。而客户特雷弗·诺亚与维亚康姆签署了一项利润丰厚的合资协议，通过他的 Day Zero Productions 优先获得他未来的电视、电影和短片项目的优先权。雅各布森说，像 Netflix 这样资金雄厚的流媒体“迫使传统公司对竞争环境做出反应”。他还为长期客户 3 Arts 就其向狮门影业出售多数股权提供咨询。

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谈判中最令人讨厌的事情是“有人在预定的电话会议中迟到。”

两人带领 Ziffren 团队促成了巴拉克和米歇尔奥巴马与 Netflix 的具有里程碑意义的多年期协议，该流媒体为前第一夫妇提供了在同一屋檐下制作任何类型的节目的机会。约翰逊说：“没有任何人为限制他们能做什么或不能做什么。”约翰逊还谈判了泰勒·佩里与维亚康姆的巨额跨公司协议，以及萨莎·拜伦·科恩的绝密 Showtime 节目《谁是美国》的交易。柯克指出，他还策划了斯科特·金普尔的交易，担任《行尸走肉》系列的首席内容官：“无法用语言来形容与奥巴马夫妇合作的感觉。”

谈判中的烦恼

约翰逊：“不诚实。说得委婉一点，就是‘心头之恨’。”

柯克：“人们说话只是为了听到自己说话。”

我查看了我的电子邮件……

约翰逊：“醒来后一个小时开始阅读（这是很有目的性的；我醒来后的第一个小时就开始阅读），睡觉前至少半小时开始阅读。”

柯克：“醒来后三分钟，睡觉前至少半小时。”

Noon 是 Netflix 为创作者达成惊人整体协议的推动力。“我们知道我们需要内部人员为我们工作，他们将带来项目并让我们获得绝佳的想法，”他说。Noon 六年前加入这家流媒体公司，从一个人的秀场发展到管理 Netflix 原创剧集业务部门约 35 人的团队。他的第一个主要整体协议是与《女子监狱》的创作者 Jenji Kohan 签订的，随后是与 Shonda Rhimes 和 Ryan Murphy 签订的协议。但没有哪项交易比前总统巴拉克·奥巴马和第一夫人米歇尔·奥巴马的第一个好莱坞协议更复杂。Noon 说：“试图弄清楚如何在交易中发挥创造力，找到对我们和他们都有利的东西，这特别有趣。”

我查看了电子邮件……“醒来后 15 分钟，睡觉前零分钟。”

交易工具，没有它你活不下去 “我们的工具是专有的。（笑）但看到科技和娱乐的融合真的很棒。在洛斯加托斯有一整个工程师团队，我可以和他们一起工作，他们帮助我们变得更聪明，速度更快。”

总部位于纽约的 Reid 和总部位于伦敦的 Pearce 与康卡斯特合作，以 390 亿美元收购欧洲付费电视巨头 Sky。Reid 称赞这项备受关注的交易让康卡斯特能够“快速、高效且有意义地增加其客户群”。Pearce 补充道：“它使康卡斯特在电视业务中的覆盖范围扩大了三倍，使该公司在宽带领域的覆盖范围扩大了一倍。” Davis Polk 团队还与 Spotify 的财务顾问合作，协助这家音乐流媒体公司进行 IPO。

谈判中令人厌烦的事？

皮尔斯：“选择性地回忆桌子另一边发生的事情。”

里德：“哗众取宠。”

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皮尔斯：“我打印了《英国收购守则》。”

虚构人物将成为你的死对头

里德：“《怪物史莱克》里的法夸德勋爵。”

这对活力四射的二人组代表时代华纳以 850 亿美元的价格将其出售给 AT&T，并代表华特迪士尼以 710 亿美元的价格收购 21 世纪福克斯的娱乐资产。赛义德告诉《好莱坞报道》：“时代华纳是我们的客户已有近一个世纪了，可以追溯到 20 世纪 20 年代该公司代表时代公司。”他还补充说，克拉瓦斯与迪士尼也有着悠久的渊源。“我们与迪士尼的关系也很独特——1995 年迪士尼收购 Capital Cities 时，我们担任该公司的顾问，这笔交易对迪士尼和整个媒体行业产生了重大影响。现在有机会与迪士尼合作收购福克斯，这对我们来说既是一次重聚，也是一次见证这家标志性公司历史上又一次变革性时刻的机会。”

在一次大型谈判之前，我会喝……

赛义德：“黑咖啡。”

舒恩：“喝草药茶，这样我的声音就不会出问题。”

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赛义德：“电话。”

舒恩：“如今，我的 iPad Pro 至少让我每年因纸质文件而牺牲的树木数量减少了一半。”

UTA 正在经历快速增长，在电子音乐领域（Circle Talent Agency）和电子竞技及游戏业务（Press X 经纪公司和管理公司 Everyday Influencers）进行了收购。首席战略官 Spingarn 和首席运营官 Thau 指导该机构完成了这些交易，并在今年从新投资者 Investcorp 和 PSP 获得了 2 亿美元的资本注入，以进军新的业务领域并加强对艺术家和创作者的支持。除此之外，UTA 预计将扩大其在内容创作中的作用。Thau 表示：“随着客户的野心不断增长，我们愿意颠覆系统并挑战传统商业模式，以帮助实现这些目标。”

你不能没有的交易工具

索：“本能。”

当总部位于加拿大的 PSP 考虑收购 UTA 的少数股权时，它向汤普森求助。PSP 和 Investcorp 的 2 亿美元投资旨在使该机构能够更好地与规模更大的竞争对手竞争。在整个行业向直接面向消费者的服务迈进的背景下，汤普森说：“人们关注的事情之一是基础资产，也就是人才和内容本身。”这位经验丰富的交易员还为 IPC 电视台（Leah Remini：山达基教和后果）及其负责人和股东提供咨询，帮助他们将 IPC 电视台出售给 Core Media（美国偶像），并将其重新命名为 Industrial Media。

在一次重大谈判之前，我会喝……“大杯冰美式咖啡”。

谁是你的死敌？“嗯。《Rick & Morty》里的 Unity？”

在韦恩斯坦公司宣布破产后，威廉姆斯收回了欠美国银行的款项，美国银行是韦恩斯坦公司电视业务的贷方，韦恩斯坦公司之前由哈维·韦恩斯坦经营。她仍在努力收回欠第一共和银行的款项，该银行为恐怖惊悚片宝丽来提供资金，该片仍在寻找发行渠道，因为 Lantern Capital 在收购破产的 TWC 时并未收购宝丽来。她还在帮助贷方收回 Open Road 破产后欠他们的款项，Open Road 将被 Raven Capital Management 以 8750 万美元收购。“破产是一个挑战，但结构可以维持，银行可以得到偿付——只是时间比他们想要的要长，”威廉姆斯说，她还在从事一项合资企业，她不能透露具体细节，但称其“非常酷”。

谈判中最令人讨厌的事情是“不直接、只是为了谈判而谈判的人。”

在一次重要会议之前，我会喝……“一杯星巴克大杯拿铁。”

本文最初刊登于 11 月 28 日的《好莱坞报道》杂志。如需订阅该杂志，请点击此处。